Quản lý về phiếu yêu cầu
Giới thiệu
Phiếu yêu cầu là một phần quan trọng trong quá trình quản lý công việc và tương tác với khách hàng. Filum cung cấp các tính năng tạo phiếu yêu cầu để giúp bạn quản lý và xử lý các vấn đề hiệu quả giúp bạn và đội nhóm nắm được thông tin kịp thời, cũng như phối hợp làm việc hiệu quả và tối ưu hơn.
Tài liệu này sẽ hướng dẫn bạn dễ dàng xem và hiểu báo cáo tổng quan về phiếu yêu cầu, cũng như quản lý danh sách tất cả các phiếu yêu cầu. Điều này giúp bạn nắm bắt thông tin về các phiếu yêu cầu để quản lý, điều chỉnh và tối ưu công việc.
Tạo phiếu yêu cầu mới
Tạo thủ công
Để tạo mới một phiếu yêu cầu mới trên nền tảng Filum, bạn hãy làm theo các bước hướng dẫn sau đây:
Bạn có thể Tạo phiếu yêu cầu theo một trong hai ô dưới đây:
Tạo phiếu yêu cầu:
- Đặt tên tiêu đề của Phiếu yêu cầu
- Viết mô tả cho phiếu yêu cầu. Các thông tin này giúp bạn và đồng nghiệp dễ dàng hiểu mục đích của phiếu yêu cầu nếu xem và chỉnh sửa trong tương lai.
- Chọn nhân sự được phân công cho Phiếu yêu cầu
- Chọn trạng thái "Mở" khi tạo Phiếu yêu cầu
- Chọn mức độ ưu tiên tuỳ thuộc vào tính chất của Phiếu yêu cầu
- Ấn chọt Hạn chót xử lí cho Phiếu yêu cầu
Tạo tự động từ Luồng tự động
📘 Ghi chú
Bạn có thể tạo Phiếu yêu cầu, được tạo tự động từ Luồng tự động.
Vui lòng xem thêm tại đây.
Chỉnh sửa phiếu yêu cầu
Có 2 cách để bắt đầu chỉnh sửa một phiếu yêu cầu trên nền tảng Filum:
Cách 1: Từ danh sách tất cả phiếu yêu cầu.
- Nhấp vào nút Hành động dạng dấu ba chấm của phiếu yêu cầu bạn muốn sửa đổi
- Chọn Chỉnh sửa trong menu hiện ra.
Cách 2: Từ màn hình chi tiết của phiếu yêu cầu đó
Trong màn hình chi tiết của một phiếu yêu cầu, nhấp vào nút Chỉnh sửa để thay đổi chiến dịch đó.
Bạn có thể chỉnh sửa toàn bộ thông tin Phiếu yêu cầu theo các thông tin bên dưới:
